Sly et Felora continuèrent d'avancer et sortirent de la grotte. Se retrouvant sur un petit sentier à flan de montagne. Il tombait une neige fine et calme donnant un aspect immaculé aux reliefs alentours.
En bas de leur position, Sly et Felora repérèrent un groupe de Hobgobelin sur un apic rocheux. Ces derniers étaient à l'affût d'une caravane marchande passant sur une route de montagne en contrebas.